優れた資産計画には収入と支出の管理と予算編成に時間をかけることが必要である

CFP理事会の調査では、ファイナンシャルアドバイザーがクライアントを引き付けるきっかけが明らかになった。

コンサルティング会社のHeart+Mind Strategiesと共同で行われた 「Certified Financial Planner Board of Standards」 の新たな調査によると、ファイナンシャルアドバイザーと消費者は、支出や貯蓄、予算編成や資金管理に目を向けていないという。