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(画像=Minerva Studio/Shutterstock.com)

工夫❹自行庫のセミナー・相談会への参加案内
気軽に相談できるメリットをしっかり伝えて参加を促す

お客様には様々なライフイベントが発生するが、その中には住宅資金の借入れや相続など、人には相談しにくいお金の課題が絡むものも多い。

これに対してぜひ活用したいのが「セミナー」「相談会」である。お客様は気楽に金融機関に相談でき、金融機関としても相談に直結するため取引深耕につながり、メイン化を図れる工夫といえる。

それぞれのメリットを意識