(画像=PIXTA)
積立投資信託での資産形成に関心を持ってもらうためのアプローチとトーク例を紹介する。
- 声かけ１
- 投資信託という商品はご存知ですか積立という形でも購入できるんですよ
毎月同じ金額を積み立てていく積立定期預金と同じように、投資信託にも、毎月同じ金額で購入していく積立投信という方法がある。投資信託という人間の知恵の産物ともいえる金融商品を使って、手軽に資産形成が行えることをアピールしたい。
投資信託という商品は、預貯金のような元本保証商品ではなく、運用におけるリスクが存在する。リスク軽減のために有効となるのは分散投資と長期投資といえる。投資信託を提案するのであれば、分散・長期投資の効果をより高めてくれる積立の活用を合わせて案内してみよう。
