こんな声かけからお客様の不安や意向を聞き出そう【1】
(画像=PIXTA)

アフターフォローの際に、お客様の本音をつかむための声かけ・トーク展開を紹介する。

声かけ1
不安定な相場環境が続いていますがご不安はありませんか

どんなお客様も、金融マーケットが大きく下落したり乱高下したりする環境では不安を感じる。投資信託など、価格変動する商品を保有しているお客様ならなおさら不安だ。そうした際にアフターフォローは必須である。

必要なことは、単なる情報提供だけではない。速報性も重要になる。金融マーケットに大きな変動があった際には、遅滞なくできるだけ多くのお客様に連絡するよう心がけよう。

不安定な相場が長く続いている場合も、注意が必要である。金融機関の担当者は日々多くの情報を得ているために、不安定な相場に慣れてしまいがちだが、多くのお客様は、急な乱高下だけでなく長く続く不安定な相場にも不安を感じるためだ。こうした場面でも丁寧にアフターフォローを重ねることが、その後の信頼につながっていく。

悪い情報も正直に伝える