保有商品や現在の運用状況に合わせたフォローも行おう【2】
(画像=PIXTA)

ここでは、お客様の保有商品等に合わせたフォローやアドバイスについて解説する。

2年ほど前にロボティクスやAIファンドを購入したお客様
中長期投資を意識してもらうとともにリスクへの備えもアドバイス

これからはロボット産業が成長する、AIが活躍するに違いない――。そんな思いから、2年ほど前にロボティクスやAIファンドを購入したお客様も多いのではないだろうか。残念ながら、期待したようには伸びず苦戦しているのが現状である。ロボティクスやAIファンドを購入し、現状資産がマイナスとなっているお客様に対しては、どのようなフォローを行っていけばよいだろうか。

中長期的な投資がポイント