保有商品や現在の運用状況に合わせたフォローも行おう【3】
(画像=PIXTA)

ここでは、お客様の保有商品等に合わせたフォローやアドバイスについて解説する。

3年ほど前に毎月分配型のUSリートファンドを購入したお客様
分配金だけでなく基準価額や米金利にも注目するよう伝える

USリートの高分配に惹かれて購入したお客様の中には、分配金を「年金の足しに」と考えていた人もいるだろう。3年ほど前にUSリートファンドを購入したお客様であれば、損はしていないものの分配金が下がり、想定していた資金が得られず不安に思っているはずだ。では、USリートファンドを保有するお客様に対しては、どのようなフォローをすればよいだろうか。

今後の金利動向を注視する