保有商品や現在の運用状況に合わせたフォローも行おう【9】
(画像=PIXTA)

ここでは、お客様の保有商品等に合わせたフォローやアドバイスについて解説する。

バランス型ファンドで運用しているものの運用成果が低調なお客様
REITなどバランス型ファンドに含まれない資産への投資も提案

分散投資はリスクを抑えながらリターンを狙うための王道といえる。中でもバランス型ファンドは1本の投資信託で手軽に分散投資ができる。一方で、分散投資はリターンも抑えてしまう。当然ながら株式市場が下落局面にある時期はリターンが望めないことが多い。