保有商品や現在の運用状況に合わせたフォローも行おう【10】
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ここでは、お客様の保有商品等に合わせたフォローやアドバイスについて解説する。

分配金が減っている(特別分配金が増えている)お客様
分配金込みの運用状況を確認し低調ならファンドの乗換えも検討

毎月分配型などで分配金の引下げが相次いでいる。分配金を維持するために元本を取り崩しているファンドも少なくない。資金が大きく流出していることが多く、保有しているお客様も不安を抱くはずだ。