バンクビジネス
(画像=YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock.com)

お客様の相談
保険に入っているのですが、保険の見直しは必要ですか。必要なら、どんなタイミングで行うとよいのでしょうか。

保険に入っているお客様より将来の保険見直しの必要性やそのタイミングのアドバイスを求められることもあるでしょう。

一般論として、保険は見直しが必要かと質問された場合には、必要になる可能性はあると答えてよいでしょう。お客様のためになる見直し方法を伝えることで信頼感や安心感を持ってもらえます。「保険の見直し」のタイミングは主に3つあります。それぞれ見ていきましょう。

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