バンクビジネス
(画像=JaaoKun/Shutterstock.com)

翌日の訪問活動のために、事前準備を行うことは重要です。「明日のために鞄の中に何を入れればよいか」を考えることから翌日の営業は始まっています。

翌日訪問するお客様の顔ぶれを思い浮かべて「この方は、前回、相続税について教えてほしいと言っていた。概算表を持っていけばいいな」「A社は○○エリアに店舗展開をしたいと言っていた。不動産情報を持参し、必要ならビジネスマッチングの担当者を紹介しよう」などと考えて必要な物を揃えます。

お客様をイメージして必要十分な資料を揃える