バンクビジネス
(画像=SmartPhotoLab/Shutterstock.com)

NISAなど気軽に資産運用ができる手段が増えたことにより、特に投資信託での運用を始める人が増えてきました。

投資信託はリスクがある商品で、元本保証がされていないことを理解したうえで相談に来るお客様は増えていますが、投資信託の仕組みや特徴をきちんと理解していない人も少なくありません。

お客様から「NISAを始めたいんだけど…」などと申し出があった場合でも、投資信託の案内をする際は、まず投資信託の仕組みや特徴について丁寧に説明しましょう。

資金の運用等の流れを図式を使って説明