母親と娘という立場でも、それぞれの強みを活かすことが重要だろう

Sally氏とJeanette Ng氏は、ウェルス・コンサルティング・グループと提携して、LPLの支援を受けるファイナンシャル・プランナーとして共に働いている。

母の日を記念して、LPLフィナンシャルは母親と娘の成功した話を紹介している。

Sally Ng氏はカリフォルニア州ウォルナッツクリークを拠点とするLPLファイナンシャル・プランナーとして長年、勤務している。LPL Financialの支援を受け、The Wealth Consulting Group傘下の独立系ファイナンシャルプランナーとして、娘のJeanette Ng氏と仕事を行っている。顧客の大半が退職に対して準備をしており、個人に合わせた財務計画の策定に力を入れている。