顧客にとって、より透明性が高い仕組みは今後も重要視されるだろう

この変更の目的は、顧客が請求する料金と講座の明細書をより明確に連携させることである。

Morgan Stanleyは請求処理を簡素化するため、2020年の第1四半期にアドバイザリー・クライアント向けの四半期ごとのサイクルを月次サイクルに移行することを発表しました。

このシステム管理責任者であるVince Lumia氏と投資ソリューション責任者であるBen Huneke氏によると、毎月のシステムの「メリットと必要なもの」を分析し、アドバイザーからのフィードバックを集めた後、この変更を行うことを決定したという。