アドバイザーに求めることは投資への助言だけでなく、倫理的に信頼できる人物であることも重要である

競争の激しいHNW(富裕層)市場でアドバイザーを際立たせるには、顧客満足度とロイヤルティだけでは不十分であると報告書は指摘している。

「Investments & Wealth Institute」の依頼により実施された調査では、富裕層の10人のうち9人が、アドバイザーにある程度満足しており、今後も協力していくと回答した。

しかし、この調査では顧客満足度とロイヤルティだけでは、競争の激しい市場でアドバイザーを差別化するには不十分であることも示された。アドバイザーはクライアントとの関係において、どのような資質を持っていると差別化できるだろうか?