カスタム・ポートフォリオとモデル・ポートフォリオとのバランスが重要である

しかしBroadridgeの調査によると、モデル・ポートフォリオを使うと手を抜いているのではないかと心配するアドバイザーもいる。

「Broadridge Financial Solutions」が発表した調査によると、ファイナンシャル・アドバイザーはビジネスが複雑化するにつれて、モデル・ポートフォリオに大きく依存していることがわかった。

調査によると、現在ファイナンシャル・アドバイザーの85%がモデル・ポートフォリオを利用しており、70%がカスタム・ポートフォリオ設計とモデルを組み合わせている。また回答者は、助言を受けた資産の54%がモデル・ポートフォリオにあると報告し、この数字は、今後2年間で58%に増加すると予想している。