近代セールス
(画像=PIXTA)
近代セールス
(画像=近代セールス)
坪田陽子さん(写真右)
諏訪信用金庫 しんきんライフプランセンター センター長
2003年4月入庫。下諏訪支店、本店営業部を経て、2015年よりマネーアドバイザー。モットーは「その人のためのベストな選択になるように」。
髙木さおりさん(写真左)
諏訪信用金庫 しんきんライフプランセンター 副センター長
2005年4月入庫。御田町支店、川岸支店、下諏訪支店を経て、2015年よりマネーアドバイザー。モットーは「当たり前は当たり前じゃない」。

諏訪信用金庫では、2015年から「マネーアドバイザー」という預かり資産の専担者を設け、お客様の資産運用・資産形成などを積極的にサポートしている。マネーアドバイザーは本部(営業統括部・営業推進課)に所属しているが、それぞれが複数の担当支店を持ち、担当支店のお客様の相談対応や営業担当者のフォローなどを行う。

当初3名でスタートしたマネーアドバイザーだが、19年からは7名に増員。資産運用相談に特化した拠点も開設され、より幅広い層のお客様対応を可能としている。

今回は、スタート当初からマネーアドバイザーとして活躍してきた坪田陽子さんと、髙木さおりさんをご紹介したい。

休日や夕方に相談したいというニーズに対応