近代セールス
(画像=PIXTA)

お客様に定積や積立投資に踏み出してもらうために、担当者が行ってみたい「プラスワン声かけ」を紹介する。

資産形成の必要性は感じているものの、なかなか行動に移せないというお客様は多い。そんなお客様の背中を押してあげることも、担当者の役割である。ここでは積立を始めるきっかけとなるようなプラスワン声かけを紹介する。

声かけ① 20年後の1000万円は1000万円ではないかもしれませんよ