投資信託
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高齢者対応トラブル防止マニュアル
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投資信託をはじめとする預かり資産については、金融機関の店頭にあるチラシやポスターだけでなく、新聞や雑誌等でも様々な広告や紹介記事等が掲載されています。お客様の中にも、こうした商品に興味を持つ人がいるかと思います。現在のように低金利が続く状況ではなおさら関心が高まっているでしょう。

こうした中、高齢者から投資信託を購入したいと問合せを受けた場合、販売してもよいでしょうか。もしかしたら、マンガのケースのようにリスク等について何度も聞いてきたり、会話がかみ合わなかったりするかもしれません。そういった場合、どのように対応すればよいでしょうか。