ポートフォリオ管理に特化したオンラインプラットフォームであるEnvestnet|Tamaracは、Merrillと最初のワイヤーハウス(=4大証券会社)パートナーシップを締結し、200のMerrill Private Wealth Managementチーム(以下MPWM)とそのクライアントにポートフォリオ管理とレポーティングソリューションを提供する。

これらのチームのアドバイザーは、Envestnet|Tamaracのポートフォリオ分析、パフォーマンスレポート、他の金融機関に保有されている資産の詳細を示すダッシュボードにアクセスすることが可能になる。 これらの企業はデータの取り込みを開始し、1,000社のMPWM顧客グループ向けにサービスを開始した。