顧客本位を実現する 投資信託の提案・アドバイス
(画像=PIXTA)
ココが気になる!
今、「老後資金の2000万円を作るため運用したい」と相談されるお客様の多くが冷静さを欠いている気がします。どう対応すればよいでしょうか。

金融庁の金融審議会・市場ワーキンググループの報告書を契機として、お客様の関心が一気に高まった老後資金問題。お客様から「2000万円貯めなくちゃと思って焦っている…どうしたらいい?」と尋ねられることも多くなるでしょう。

2000万円はあくまでも「平均」