「クライアントの経験」は現在、アドバイザーが業務を拡大する上で考えるべきことのトップに移動している。よく指摘されるように、今や顧客はAmazonやAppleのような会社で得た経験に慣れており、他の場所でもそれらを期待している。アドバイザーにとって、これはクライアントのグループ分けの方法を再考することを意味するかもしれない。とくに次世代のクライアント向けに、より直接的なタッチポイントを追加する。Cerulli Associatesが新たに発表したレポートによると、これには投資計画も含まれるという。 Cerulli氏は調査報告書「強固な顧客体験戦略は、投資家の獲得と維持にとってますます重要になるだろう」の中で、創造的なクライアントの細分化、世代間の関わり、クライアントの認識と評価、そして「全体的な」クライアントの視点の開発などを持つことを発見したと述べている。

報告書は「顧客体験の優先順位付けには戦略が必要だ。経験を中心としたプラクティスは、クライアントを特別な存在に感じさせるだけでなく、繰り返し可能で一貫性のあるエクスペリエンスを確実に提供するための戦略も備えています」と述べている。 アドバイザーはこの戦略をどのように活用できるのか? Cerulliでは、コンポーネントとそのインパクト・ドライバの概要を次の4つの方法で説明しています。