投資信託,アプローチ
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STEP 1 具体的な数字を使って投資信託による運用メリットを伝えよう

まず投資信託をお客様に案内する際はどのようにメリットを伝えればよいのか。数字を使った説明法を解説する。

金融機関の担当者がお客様に投資信託を案内するにあたっては、入口である「運用の必要性」をうまく伝えられないことが多い。世代やお客様によって運用ニーズは様々であるが、基本的なアプローチは押さえておきたい。

以下では、教科書的な説明よりも踏み込んで、実際にお客様に説明するために踏まえておきたいポイントを解説しよう。

実際の物価上昇率を示しお金を増やす必要性を説明