RIAの資金需要が高まるとともにさまざまな選択肢が必要になる

M&Aや内部継承の増加で、RIAの資金需要が高まっているという。

「DeVoe&Co.」はRIAの間で増加しているM&Aや、内部継承計画のための資金需要に対処するために開発された新しいサービスである「CapitalWorks」を開始した。

同社のマネージングディレクターであるBrad Grubb氏はThinkAdvisorに対し「数年前からRIAと非公式に協議を重ねてきた」と述べている。顧客は同社に後継者計画を依頼し「若者を支援する企業を知っていれば、G2アドバイザーはオーナーの株式の一部を取得するための資金を確保する」 と彼は言った。「以前は、このサービスを非公式に提供していた。しかし「CapitalWorksが提供するサービスレベル」に対する需要が高まっていることに気付いたという。