外部委託を行ったほうが顧客の所得上昇につながったという結果が明らかになった

「AssetMark」の調査によると、投資管理業務を外部委託することで、より少ないストレスでより多くの顧客を獲得できるという。

投資およびテクノロジーソリューションを提供する「AssetMark Financial Holdings」が委託および公表した新しい調査によると、ファイナンシャルアドバイザーが運用管理を外部委託すると、顧客のエンゲージメントと個人所得が増加し、ストレスレベルが低下することがわかった。

調査に参加したアドバイザーの3分の2以上が、外部委託によって新たな顧客を獲得できたと回答しており、98%がより良い投資ソリューションを提供できると回答している。