顧客本位を実現する
(画像=PIXTA)
ココが気になる!
積立型投資信託を最近は提案しているのですが、説明に自信がありません。活用メリットなどをどのように説明すればよいのでしょうか。

資産形成を後押しする制度として2018年1月より「つみたてNISA」がスタートしています。少額から非課税で投資でき、長期投資による複利効果も期待できる制度です。また、いま多くの金融機関では、定時定額で購入できる積立型投資信託(積立投信)でお客様の獲得を図っています。

資産形成層のニーズに応える積立投信について、お客様にはどのようにアプローチするとよいでしょうか。

平均購入単価が下がる仕組みを理解しよう