顧客のファイナンシャル・プランニングに対する生命保険の影響をオンライン上で確認できるようになる

2社によると、ファイナンシャルアドバイザーは顧客の生命保険のニーズを長期にわたってより簡単に分析できるようになる。

「Covr Financial Technologies」と「Envestnet」はつい先ほど、MoneyGuideEliteファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア製品と、デジタル顧客エンゲージメントの財務健全性ソリューションであるEnvestnetのMyBlocks内の終身保険ブロックにCovrのデジタルプラットフォームを統合した。

統合により、ファイナンシャルアドバイザーはクライアントの変化する生命保険のニーズを長期にわたってより良く満たすことができると、同社は火曜日に述べて、生命保険の保護を「包括的な財務計画の重要な要素」と呼んだ。