富裕層取引に強くなる
富裕層の特徴と動向を把握し、 顧客開拓手法を学ぶ
●富裕層マーケットの特徴、動向、ニーズを把握したうえで、資産運用や融資に結びつく顧客開拓手法を学ぶ ●富裕層の増加を踏まえ、時代の流れに乗った営業戦略としての富裕層顧客獲得を目指す
<*日本FP協会継続教育(倫理) AFP;7.5単位 CFP;15単位>
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2-1 新規にオープンしそうな病院をウォッチしておく

開業医にアプローチするにはどうすればよいでしょうか。勤務医も含め、医師・歯科医師は富裕層の可能性が高いといえます。そのため、各金融機関がこぞってアプローチしたい先であるのは、ご承知の通りかと思います。

アプローチ方法の一つに、新規にオープンしそうな病院やクリニックをウォッチする方法があります。多くの場合、建築中の建物の前に看板が張り出されていますので、この看板を確認することで何が建築されているのかわかります。もし病院やクリニックであれば、誰が建てようとしているのかを、前もって調べておくべきです。もちろん、皆さんにとってもっとも望ましいのは、病院やクリニックを建設する際にかかる開業資金の融資ですが、これは建設前に相談に来てもらわなければ対応のしようがありません。もし融資を狙うのであれば、顧客先が開業を決断する前、あるいは直後に紹介してもらうのが一番です。また、自前のセミナーなどを開催することにより、見込み顧客を確保するというのも一つの方法です。