アドバイザーを支援するための3つの機能とは

この新しいソリューションは「Retirement Link」の確定拠出型年金プランの内容を強化するものである。

「J.P.Morgan Asset Management」は新たなデジタルソリューションである「Price Smart」を追加し、Retirement Linkのバンドル型確定拠出年金プランを強化した。Price Smartは、顧客のために401(k))のカスタムした価格提案を即座に生成する機能をアドバイザーに提供するという。

Price Smartは、アドバイザーがより強力なプランを低コストで構築するのを支援するために設計された3つの主要な機能を誇っている。1つ目は、コスト削減の可能性を特定する機能である。J.P. Morganによると、利用者はプランごとに定額とパーセンテージの3つの価格オプションを見ることができ、Retirement Linkの価格設定案を現行の401(k)料金と比較して、顧客がどれだけ節約できるかを確認できるという。