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(画像=goodluz/Shutterstock.com)

訪問理由27 退職金と思われる入金へのお礼

アプローチトーク
大きな金額をご入金いただきありがとうございます
こちらは退職金でしょうか?

退職金と思われる大きな額の入金があれば、早速お礼の連絡をしよう。退職金であることを確認したうえで、資金の使い道について相談を受けたいところだが、まず第一に、退職を迎えたお客様の事情を聞くことに努めよう。長年勤めて手にした資金だということに留意しなくてはならない。

お客様のこれまでの仕事や苦労した話・成功した話を聞くことが大切だ。その話の端々から、退職金への思いや今後の夢、ライフプランなど、セカンドライフへの考え方も見えてくるので、身近な話題を投げかけて話を広げていこう。