近代セールス
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訪問理由34 初めて分配金が入ったお客様へのフォロー

アプローチトーク
初めて分配金が入りましたね
改めて運用や分配金について気になることはありませんか?

投資信託は基準価額が変動するため評価損を抱えることもある。投資したファンドで評価損が発生すれば、誰しも良い思いはしないだろう。そのお客様の怒りの矛先が金融機関に向くか否かは、担当者がアフターフォローをしっかり行っているかどうかにかかってくる。