パッシブ運用を上回るアクティブ運用ファンドを探しているファイナンシャル・アドバイザーは、モーニングスターの最新のアクティブ/パッシブ指標の結果を検討すべきです。 2019年6月29日までの12カ月間で、アクティブ運用の株式ファンドのパフォーマンスは、過去12か月に比べてパッシブのパフォーマンスを上回った(48%対37%)が、10年でパッシブピアを上回るのは23%だけだった。10年間でパッシブ運用を上回ったのはわずか23%だった。 さらに、積極運用されている株式ファンドの35%から45%が10年以上生き残れなかった。その割合はカテゴリーによって異なった。

アクティブ/パッシブ・バロメーターは、アクティブ運用されている4,000のミューチュアル・ファンドとETFの相対的パフォーマンスを分析したもので、累積資産は12兆5000億ドル、米国ファンド市場の64%だ。6月30日までの12カ月間で、パッシブ・ファンドに対する相対的パフォーマンスが最も大きく上昇したことを示した。 モーニングスター社がアクティブ・ファンドの中で生き残ったファンドと、パッシブ・ファンドの平均を上回ったファンドの割合と定義している成功率は、過去12カ月間で株式ファンドの44%から66%に上昇した。