ファイナンシャル・アドバイザーのコミュニティの成長を促し、アドバイザーの価値をより高めるだろう

買収の一環として「Lake Avenue」の人気のあるヘッドがRIAの買収チームを率いることになる。

ソーシャルメディアに影響力を持ち、業界の講演者でもあるAlex Chalekian氏と彼が率いる1億6000万ドルのRIAは、RIA Integrated Partnersの一部となりつつある。Chalekian氏はまた、Lake Avenue Financialの移行の一環として、Integratedの買収チームの責任者に就任する。両社ともLPL Financialと提携しており、ロサンゼルスの大都市圏を拠点としている。

「Integrated Partners」は現在、143人のアドバイザーと提携しており、顧客資産は約60億ドルだが、新たな提携を通じて今年20億ドルの追加を計画しているという。