ねんきん定期便の見方とトークの展開方法
(画像=PIXTA)

年金や老後に関する声かけを行い説明やアドバイスにつなげよう

年金口座の獲得にあたっては、お客様に積極的に声かけを行って、お客様の公的年金に関する知識や加入状況などのヒアリング、公的年金に関する制度の説明、アドバイス等につなげていくことが重要になります。

お客様への声かけの中で最も効果的なものの1つは、「ねんきん定期便に関する声かけ」です。ね んきん定期便とは日本年金機構から被保険者に定期的に郵送されるもので、公的年金の保険料納付実績や将来受給できる年金の見込額などが記載されています。

お客様の中にはねんきん定期便は届いているものの内容を確認していない人や、見方が分からない人も少なくありません。このため、「ねんきん定期便はご存じですか」「ねんきん定期便はご覧になっていますか」などと声かけし、ねんきん定期便の見方や疑問点等の話題につなげていくとよいでしょう。

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