保険代理店の連絡先や資産に関する情報をまとめた紙の報告書である「ライフブック」の作成を勧めている

クライアントが緊急事態に備えられるように、アドバイザーができることはたくさんあるが、予期せぬ課題もたくさんある。

カリフォルニア州北部や南部など、火災の発生しやすい地域で活動しているアドバイザーは、山火事が猛威を振るっており、毎年秋には強風が再来すると予想されるため、顧客を支援している。しかし、これらの金融専門家は1年中クライアントと協力して、避難の準備や最悪の事態に備えている。