富裕層の事業主や起業家へのサービスに注力する方針である

同グループはワシントン州ベルビューに拠点を置き、10年以上をこの証券会社で過ごした。

14億ドルのUBSチームが、ワシントン州ベルビューの「Fidelity Clearing & Custody Solutions」から独立した。