新しい市場開拓へにつながり、アドバイザーが保有する顧客資産がさらに増加するだろう

3人のアドバイザーは過去10年間「Thundering Herd」に所属していた。以前はUBSで働いていた。

「Stifel Financial」は、約5億ドルの顧客資産を管理しているMerrill Lynchのチームを採用した。

「Metcalf Cole&Masopust Group」はコネチカット州サウスベリーに拠点を置き、アドバイザーのChris Metcalf氏、CFPであるJeff Cole氏、Alison Masopust氏が所属している。チームには顧客の同僚であるJoan Buonocore氏とSabrina Gross氏がいる。

「StifelのCEOであるRon Kruszewski氏は、ファイナンシャル・アドバイザーとその顧客のみに焦点を当てた文化を維持しながら、銀行が所有する企業からさらに指名を受ける大規模なチームにアピールし続ける会社を設立した」と、採用責任者のJohn Pierce氏は声明で述べた。