グローバル化が進んでいるため、米国外を含むポートフォリオを多様化することによって投資対象を拡大すべきである

アドバイザーは、投資家の願望を満たすために4つの主要分野に取り組んでいることを確認しなければならない、と彼はSchwab Impactに語った。

「Charles Schwab Investment Advisory」のシニアバイスプレジデントであるJames Peterson氏によると、アドバイザーのポートフォリオ構築の「進化の必要性」と調整は、投資家の希望を満たすために定期的に行う必要があるという。

そのためには、アドバイザーが4つの主要分野に取り組んでいることを確認する必要がある、とPeterson氏は述べた。

まず、アドバイザーは期待リターンと実際のリターンよりも低いという事実について考えなければならないと「現代ポートフォリオ理論の再考:世界的多角化はまだ機能するか?」のセッションでPeterson氏は述べた。