さらにMerrill Lynchの経験豊富で評判の高いJeremy Silvas氏を迎え入れている

一方で「Integrated Partners」は「Ameriprise」のチームを獲得した。「LPL Financial」は「Advisor Group-Ladenburg」のアドバイザーを追加した。

「Raymond James」は、Merrill LynchのVic Howie氏、Paige Passerallo氏、Dustin Lisk氏をノースカロライナ州シャーロットの従業員チャネルに勧誘し、2億4000万ドルの顧客資産を管理した。

Howie氏は15年間アドバイザーを務めており、過去11年間はMerrill LynchとBank of Americaで過ごしている。同氏は「デューディリジェンスの結果、Raymond Jamesの全員がクライアントを第一に考えることに集中していることがわかった」と述べた。

Passerallo氏も15年間アドバイザーを務めている。以前は、上級の信託および財産アドバイザーと信託管理者として働いていた。彼女は2012年にHowie氏と入社した。Lisk氏は9年前にアドバイザーとしてキャリアをスタートし、過去7年間をMerrillで過ごした。