バンクビジネス
(画像=PIXTA)

投資信託取引は、お客様に商品を販売したら終わりというものではなく、アフターフォローを含めて継続するものであることを認識する必要があります。ここでは、投資信託の販売までとその後のアフターフォローの一連の基本的な流れ・手続き、具体的な方法を解説します。

お客様に対する販売活動

㋐お客様ニーズの把握
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㋑勧誘
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㋒商品の提案・説明
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㋓お客様による個別商品の選択・決定
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㋔契約締結
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「Ⓐアフターフォローの実施」へ

お客様に最適な商品を選択してもらえるように、お客様の状況やニーズに合わせて提案して購入に結びつけます。適合性の原則の遵守といった法令等を守ることも必要です。お客様に十分に納得してもらえれば、アフターフォローも円滑に行えます。

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