バンクビジネス
(画像=PIXTA)

◆通常のアフターフォロー

4.お客様の手元に「取引残高報告書」が届いた場合

取引残高報告書とは、購入や解約、分配金の再投資など定口座年間取引報告書とは、特定口座で行われた国の取引明細や残高などが確認できる書類です。取引があった場合に3ヵ月ごと(3・6・9・12月末)に作成されます。対象期間中に取引がない場合は作成されません。取引のない長期保有のお客様には、年1回発行されます。

取引残高報告書は複数枚にわたっており、中でも「預かり証券等の残高明細」「トータルリターン(運用損益)」の項目を説明・確認することが重要になります。