バンクビジネス
(画像=PIXTA)

◆通常のアフターフォロー

6.前任者から引き継いだお客様のため直接販売を行っていない場合

前任者の異動等により引き継いだお客様には、以前から保有するファンドについて直接勧誘・販売を行っていません。このようなお客様にアフターフォローを行う際にハードルとなる点は2つあります。

1つ目は販売時にお客様のプロファイリングを行っていない点、2つ目はアセットアロケーション(資金をどのような割合で投資するのか決めること)の経緯を知らない点です。