バンクビジネス
(画像=PIXTA)

◆有事のアフターフォロー

8.お客様が保有する株式ファンドが大幅に値下がりした場合

株式市場は常に変動しており、お客様の保有するファンドの基準価額が運用中に下落することもあります。

このような場合のアフターフォローでは、基準価額の下落が想定の範囲内かどうかをお客様に確認し、共有することが重要です。

お客様にとって基準価額の下落は気持ちの良いものではありません。不安を持つことは当然なので、お客様の不安を受け止めます。その際には、気持ちに寄り添って接することが重要です。