顧客本位を実現する 投資信託の提案
(画像=PIXTA)
ココが気になる!
最近、毎月分配型ファンドが売れていますが、数年前の新人時代には取り扱う機会が少なかったことから不慣れな商品です。上手な説明方法はありますか。

最近の投信窓販の実績を見ると、毎月分配型ファンドが伸びています。「顧客本位の業務運営に関する原則」発表以降、長期・分散・積立投資にふさわしいファンドの提案が銀行等を中心に広がりました。一方で、定期分配型/分配金利回りの高いファンドは提案機会を減らしました。

毎月分配型ファンドが反顧客本位とされたことも