ファンド・マネージャーの変更によるパフォーマンスの低下や、競合他社と比べた場合の多角的なオプションの無さが影響している

しかし「ブラックロック」と「バーンゾット米国小型株ファンド」はアップグレードされる。

モーニングスター社は、同社の投資戦略のうち194の投資戦略を格下げし、76の投資戦略を格上げしたことを明らかにした。モーニングスター社のアナリスト・格付け部門の概要によると、641のファンド・シェア・クラス、上場投資信託、セパレート・マネージド・アカウント、集合投資信託を対象としている。

モーニングスターのマネージャー・リサーチ・グループが12月に行った最も重要な格下げは、ゴールドマン・サックス、J.P. Morgan、バンガードの戦略だった。一方、目立ったアップグレードは「ブラックロック・トータルリターン」と「バーンゾット米国小型株ファンド」だった。

「ブラックロック・マネージド・インカム(BLDIX)」は最も安価な株式クラスでBronze評価を獲得し「ポラリス・グローバル・バリュー(PGVFX)」は唯一の株式クラスでBronze評価を獲得した。