メリルリンチが撤退を計画しているファミリー・オフィスや資産運用会社の事業が関係している

「Wickham Cash Partners」の17名からなるチームはノースカロライナに拠点を置き、年間の収益は約1700万ドルに上る。

「UBS Private Wealth Management」は、メリルリンチから108億ドルの資産を管理している17人のメンバーチームを追加し、年間約1670万ドルの手数料を生み出した。

Wickham Cash Partnersとして事業を行うこのグループは、ノースカロライナ州シャーロットのUBSに加入した。同チームは「Northeast Private Wealth Management」の市場責任者を務めるJulie Fox氏と、同部門の支店長であるBrendan Graham氏の直属となる。

メリルリンチは、17人のメンバーを失ったことについてはコメントを避けた。しかし、同社に詳しい者がThinkAdvisorに語ったところによると「RIAのサポートはメリルリンチlの戦略の一部ではなく、マネー・マネージャーサービスは同社のコア資産管理サービスの一部ではなかった」という。