顧客本位を実現する 投資信託の提案・アドバイス18
(画像=PIXTA)
ココが気になる!
ファンドを選ぶ際に過去の運用実績を重視するお客様は少なくありません。将来の成果を保証するものではないということを、どう伝えればよいですか?

資産運用にあたり、どのファンドを選べばよいのか、お客様は様々な情報をもとに検討しています。中でも「過去の運用実績」に注目するお客様は多いと思いますが、あくまで「過去」であり、「将来」の運用成績はどうなるのか分からないという点は皆さんも必ず伝えているはずです。

過去の運用実績は将来を保証しない