「投資信託取引残高報告書」を活用した声かけ&トーク
(画像=PIXTA)
普通分配金から税金が取られているのをみて…
3.せっかくの分配金から税金が取られることに不満を感じたことはありませんか?

「普通分配金」とは、運用益から支払われる分配金のことで、現在は20・315%の税金が徴収されている。

そこで、お客様に「分配金から約2割の税金が徴収されるのはもったいないですよね」と声をかけてみよう。「以前から不満に思っていたよ」と返ってきた場合は、より効率的な運用方法の提案が有効になる。

具体的な金額の違いを示す