「マーケットの動き」を踏まえた声かけ&トーク
(画像=PIXTA)

マーケットやメディア記事のココに着目してみよう!

投資信託で運用しているとお客様は「マーケット(市場)の変化」にとても敏感になる。株式ファンドを保有しているなら「株価が下がった」というニュースを聞いて不安になるし、海外資産に投資するファンドを持っていれば「円相場の動向」に注目するだろう。

当然、マーケットが動けばお客様は不安に感じる。そのタイミングで金融機関の担当者が声をかけると、話を聞いてもらいやすくなるわけだ。マーケットの変化を踏まえてお客様がどんな不安・不満を抱いているか仮説を立てて、アプローチしていきたい。

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