商品の上手なアドバイス方法を伝授
(画像=PIXTA)

金融機関で自信を持って保険提案を行うためには…

Q.お客様に対して保険を紹介したり、説明したりする自信がありません。そもそも保険は、銀行等に限らずいろいろなところで加入できるだけに、提案しにくいと感じます。保険を提案できるようになるには、何から始めればよいでしょうか?

今や、お客様にとって保険に加入するルートは、従来の生保営業や代理店(乗合)に加えインターネットなど、いくつもある。税理士事務所が代理店となり、決算対策として法人契約を交わすというケースもある。

経営者にとっては信頼できる顧問税理士から総合的な観点で保険を提案されるという流れは、大きなアドバンテージがあるといえる。ただ、こういう経緯で募集人になる税理士などの士業や他業種の募集人が全員、保険に精通しているとは限らない。

様々な立場の募集人がいるだけに…