高齢者のお悩み解消&取引深耕ノウハウ
(画像=PIXTA)
お客様のお悩み
今年で60歳になります。人生100年時代と聞いて自分の老後について真剣に考えるようになりました。どんなリスクがあるのか、それに対してどのように備えるべきか教えてください。

最近は「人生100年時代」というワードを、テレビや書店などあらゆるところで目にする。お客様もそのワードに触れるたびに、自身の将来について考える・不安に思うことだろう。

そのような状況の中、金融機関の担当者が、60歳以上のお客様(高齢者)に次のステージのリスクを伝え必要な準備を進めてもらうことは、とても重要になっているといえる。

退職しても生活費など様々な資金負担がある